ST金瑞今日披露一份“大手笔”重组预案。公司拟合计作价183.36亿元收购五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权、五矿经易期货10.40%股权;同时公司拟配套募资不超过150亿元，中海集运等10名特定对象参与认购。本次重组完成后，公司将转型成为全牌照的综合性金融控股平台。

 

　　据ST金瑞本次重组预案，公司拟以10.15 元/股的价格向五矿股份发行17.45亿股，收购其持有的五矿资本100%股权，股份交易对价为177.07亿元；同时，公司还拟向西宁城投、青海华鼎等对象收购五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经易期货10.40%股权，价格分别为1.77亿元、8834.57万元、3.64亿元。该部分股权将由出售上述股权的重组交易对方、公司与五矿资本签署三方协议，明确公司收购的上述股权将直接交割至五矿资本名下。前述交易完成后，ST金瑞将持有五矿资本100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99.00%股权。

 

　　为了提高本次重组效率，ST金瑞拟采用锁价发行的方式向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金10 名特定对象，定增不超过14.78亿股，募集配套资金不超过150 亿元，募资将用于通过向五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。

 

　　公告显示，以2015年12月31日为预估基准日，五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经易期货10.40%股权的预估值为177.07亿元、1.77亿元、8834.57 万元、3.64亿元。

 

　　其中，五矿资本100%股权为本次重组的主要标的。据披露，五矿资本为控股型企业，实际控制人为国务院国资委。历史经营数据显示，五矿资本2014年、2015年营业总收入分别为137.41亿元、143.01亿元;实现净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。

 

　　另一重组标的五矿信托为五矿资本直接持股66%的控股子公司，本次交易完成后，公司将间接持有五矿信托67.86%股权。五矿信托2015年的营业收入和净利润分别为21.75亿元、11.45亿元。

 

　　本次交易前，ST金瑞的控股股东为五矿股份全资子公司长沙矿冶院，实际控制人为国务院国资委;本次交易后，公司控股股东变更为五矿股份，实际控制人不变。同时，交易之前，ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系列产品业务，主要产品包括锂电正极材料等。交易完成后，ST金瑞的业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。

 

　　ST金瑞表示，通过此次交易，公司的资产规模将进一步扩大，公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，收入和利润结构将得到优化。

 

　　同日，中海集运公告，本次拟投资15亿元参与前述配套募资的认购，其表示，目前正在进行重大资产重组，重组完成后，中海集运及其下属子公司将主要从事以船舶租赁、集装箱租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，中海集运本次将借战略入股的方式，与中国五矿集团公司金融业务协同发展。